业绩比较基准沪深300,基金业绩比较基准的问题请问从业绩比较基准是否能看

Q1:基金业绩比较基准的问题请问从业绩比较基准是否能看

基金的业绩比较基准是给该基金定义一个适当的基准组合,通过比较基金收益率和业绩比较基准的收益率,可以对基金的表现加以衡量。
基金是追求相对收益的金融产品,所谓“相对”,指的就是将基金的业绩与其业绩比较基准相比较。在某个时期内,如果一只基金的收益好于其业绩比较基准的表现,那么无论它是否取得了绝对收益或是超越了它的同行,都应该说管理人对该基金的管理运作是合格的;反之则不合格。说白了,业绩比较基准可被视为基金的“及格线”,是基金在管理运作中所应追求的最低目标。
业绩比较基准属于公募基金必须披露的信息,投资者在基金的招募说明书、基金合同等法律文件中都可以了解到指定基金的业绩比较基准具体是什么内容。债券基金和货币基金的业绩比较基准会与某些债券指数或活期存款利率挂钩,而股票基金与混合基金等权益类基金的业绩比较基准通常是由某个股票指数与债券指数复合而成。前两种基金的业绩比较基准相对简单易懂,重点是权益类基金的业绩比较基准。
对权益类基金来说,其业绩比较基准一般有两大看点,一是它对股票指数和债券指数如何做比例设置,二是它对标的是哪一只股票指数。前者可以帮助你了解一只基金的风险收益水平,而后者告诉你的是基金的主要投资范围及投资风格。
基金公司的产品设计人员通常会这样告诉你他们如何设置基金业绩比较基准:“根据产品投资范围的品种仓位,取其中值,找几个合适的指数加在一起。”举例来说,基金A的股票投资范围如果是60%~95%,那么它的业绩比较基准可能是:上证A股指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。反过来说,这样一个业绩比较基准可以传达给你的信息包括基金的股票投资比例大致的范围,以及正常市况下基金的股票投资比例(如上例为80%)。懂得了这一点,就基本可以对基金的风险收益比了然于胸了。
除了风险收益情况,业绩比较基准还可以帮助你判断基金的投资风格等特点,后一点主要是通过观察基准选定的参照指数来实现的。再举个例子,前面提到的基金A,它在业绩基准中选取的股票指数是上证A股指数,另有基金B,业绩基准为:沪深300指数收益率×80%+中证国债指数收益率
×20%,也就是说它的主要参照指数是沪深300指数。由于沪深300指数与上证A股指数的风格及涨跌情况相对接近,因此,可以初步判断基金A与基金B在投资风格等方面无本质差异。
但如果基金C的业绩基准为:中证700指数×90%+同业存款利率×10%,那么基金C与基金A、B的差异就出现了,中证700被认为是市场中代表中小盘风格的一只指数,这意味着与基金A、B相比,基金C的投资更侧重于中小盘股或投资标的的成长性。
按业绩比较基准不同,可以把权益类基金粗略地分为四大类:全市场类、风格类、偏债类及绝对收益类。其中,全市场类基金是以能较全面地体现市场风格的指数为参照,这类基金主流的对标指数是沪深300及中信标普300;风格类指数可分为红利型、中小盘型及成长型,具有代表性的指数包括上证红利指数、天相小盘股/中盘股指数及中证700指数等。
在此之外,还有少数特殊基金,它们的业绩比较基准随着时间的推移发生变化。汇丰晋信的生命周期基金就是这一类。该公司旗下的2016、2026两只生命周期基金,根据产品特性,股票仓位逐年降低,业绩比较基准中股票指数的权重也相应进行调减,而到达目标投资期限时,业绩比较基准也相应分别调整为银行存款利率和债券指数。
业绩比较基准可以帮助你缩短与一只基金从陌生到熟悉的过程,但显然它不是万能的。
比较基准可以使你大致锁定自己投资一只基金的最低收益区间,但至于该基金能在多大程度上取得相对于基准的超额收益,就需要你更进一步地去了解基金经理及基金公司的资产管理能力了。
另外,虽然基金公司在设定业绩基准时通常都会信心满满地认为基金怎么也不会跑不赢基准(因为他们压根就不会把业绩基准设得太高),但是从2007年以来,在特定的时间段内要战胜基准对基金来说却已变得相当困难了。例如从今年4月15日A股调整以来,约有1/3的权益类基金落后于它们的比较基准;2008年和2009年,分别有1/3和一半的基金落后于比较基准。事实是,当市场走势在短时间内快速发生变化时,基金来不及调整仓位,因此要跟上业绩基准会比较吃力。
不过长期来看,大多数基金还是完成了自己的最低使命,战胜了自己的业绩比较基准。数据显示,成立一年以上的权益类基金中,仅有14%的基金仍未跑赢业绩基准,其中大幅跑输基准的基金仅有10只,大约是总量的1/30。因此,业绩比较基准在昭示基金的长期业绩方面还是有一定的参考价值的。
最后,虽然业绩比较基准可被视为基金长期业绩的“及格线”,但是这并不等于基金的业绩比较基准定得越激进越好。例如绝对收益类基金,它们的业绩基准一般是
3年期或1年期人民币定存收益率的1~2倍,虽然与别的权益类基金相比,这类基金的风险收益相对偏低,但实际上这种业绩基准意味着基金是以追求绝对收益为目的的,长期来看,这类基金的收益情况并不必然会弱于更为激进的品种

Q2:基金的比较基准是什么

基金的业绩比较有两种方式,一是全域比较,将全部基金或同组基金放在一起进行排名。二是基金与事先确定的基准进行比较。这个事先确定的基准就是基金的业绩比较基准。这种比较方法通过给被评价的基金定义一个适当的基准组合,比较基金收益率与基准组合收益率的差异来对基金表现加以衡量。基准组合是可投资的、未经管理的、与基金具有相同风格的组合。业绩比较基准是投资者评价基金管理公司业绩的重要标准。
从2002年开始,监管层就要求开放式基金在发行时公布其业绩比较基准,不同风险收益的基金跟踪不同的比较基准,这有利于基金风格的稳定和投资者对基金业绩进行合理的评判。

Q3:基金净值增长指标与同期业绩比较基准收益率进行比较什么意思

每个基金,都已一个业绩基准的。比如沪深300指数基金,就是跟着沪深300的走势,误差越小越好。把基金实际业绩跟业绩基准对比,就是“基金净值增长指标与同期业绩比较基准收益率进行比较”

Q4:基金资料中的业绩比较基准是什么?

基金上涨和下跌应该和这些基准保持一致。但是基金经理没有保证收益。所以这个基准的实际意义不太大。

Q5:如何捕捉沪深300股指期货行情

股指期货具有跨期性、联动性和性的特点,股指期货是交易双方通过对股票指数变动趋势的预测,约定在未来某一时间按照一定条件进行交易的合约。因此,股指期货的交易是建立在对未来预期的基础上,预期的准确与否直接决定了投资者的盈亏。沪深300指数作为股指期货的一种,具有非常大的盈利空间,新手该如何判断沪深300股指期货的行情走势呢?
沪深300指数是沪深证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映A股市场整体走势的指数。沪深300指数编制目标是反映中国证券市场股票价格变动的概貌和运行状况,并能够作为投资业绩的评价标准,为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。沪深300指数样本覆盖了沪深市场70%左右的市值,具有良好的市场代表性和可投资性。了解沪深300指数的基本情况,我们再来看看如何判断行情。
由于沪深300指数期货是具有双向交易模式的,即多空双向皆可交易,可以买涨也可以卖跌,看好了方向就比较容易获得盈利。
首先,开仓时要考虑好离场点。成熟的投资者进入市场时,首先想的不是要赚多少钱,而是计算自己能承受多大的损失。因此,投资者选择开仓的点位后,应该同时计算出需要止损或止盈的点位,才能在效应下有效控制风险。控制风险的重要策略就是做好止损,而且止损一旦设置好就应该严格执行。止损方法主要有:技术止损法,这也是使用最多的一种止损方法,主要依据各种技术形态及均线技术指标来设定;绝对数止损法,在商品期货市场中比较常用;比例止损法,主要根据投资者风险承受能力来设置最大亏损比例;时间止损法,根据标的物的时间周期来设定止损位,这种方法相对较少使用。
第二,关注基本面消息。很多新手投资者在初入市场的时候就一股劲钻进技术面研究里去,而忽略了基本面消息。沪深300股指期货的基本面分析更关注宏观经济、货币政策、财政政策、汇率变化以及外围市场等相关因素,股票市场对沪深300股指期货的价格走势也会有一定的影响。
第三,学习分析理论。在技术面分析方面,道氏理论、江恩理论、波浪理论同样适用于沪深300股指期货,各种均系法则、技术形态在股指期货中同样具有分析价值。但是,由于股指期货各合约有到期日,因此运用均线法则就会存在一定偏离,且分析均线周期也相对缩短,通常运用5日和10日均线为主。
沪深300股指期货是交易机会比较多的市场,跟股票投资比起来有更大的交易灵活性,我们可以利用这点获得更多的盈利。新手投资者犹豫经验不足,可以先累积部分理论知识,然后再进入市场进行慢慢摸索。

Q6:怎么看股票沪深300指数

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